8月11日西安塑料管材生产线，但斌就旗下产物净值波动认真回话投资东谈主质疑。针对长江东港湾2号7月回撤约35的事迹压力西安塑料管材生产线，但斌明确示意该产物依旧保捏满仓景况西安塑料管材生产线，在7月度回调中莫得焦急割肉、莫得大幅减仓，仅作念了小比例的结构微调。他同期坦言，该产物同适度仅能投资A股、港股，法设立好意思股AI中枢龙头，与外洋产物存在事迹相反；而对A股AI产业链布局驱动偏晚，直至2026年才重仓西安塑料管材生产线，亦是客不雅存在的节律问题。

　　但斌重申其中枢判断：东谈主工智能是改日十年的干线牛市，这遥远逻辑从未动摇，国内产物将延续满仓遵从。

　　结东港湾2026年Q2好意思股捏仓变动来看，但斌Q2操作旅途明晰：买入芯片股。

　　13F数据涌现，但斌旗下东港湾的好意思股仓位重，芯片股仓位过七成，仅捏有三只非芯片股。 英特尔（2.58亿好意思元，16仓位）、闪迪（1.76亿好意思元，11）、威半体（1.46亿好意思元，隔热条PA668.9）、迈威尔（1.31亿好意思元，7.9）、ARM（0.53亿好意思元，3.2）、博通（0.25亿好意思元，1.5）均为Q2新进品种，计新增仓位占比50。其中，英特尔举跃升至二大重仓，好意思光是取得102的大幅增捏。此外，LUMENTUM等半体产业链方向也取得新进设立。

　　比较之下，谷歌-C、英伟达被小幅减捏，台积电减仓幅度达34，亚马逊减仓67，而META、苹果、特斯拉、谷歌-A等方向被整个清仓。

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