A股三大指数本日集体回调，收尾收盘，沪指跌0.98，证成指跌0.75，创业板指跌1.41。沪京三市成交额不及2.4万亿，较昨日缩量近8000亿。行业板块多半收跌，电网开采、国军工、电力开采、小金属板块涨幅居前，航运口岸、贵金属、保障、石油石化、白酒、物流板块跌幅居前。个股面，上升股票数目过1700只，近50只股票涨停。

　　近期地缘冲突升，资源品供应受到显赫影响。阿联酋近日暗示，抨击将影响与伊朗的双边疆系和贸易；计谋食粮储备阔气看护4-6个月。此外，中东地缘冲突升正对天下化肥原料供应组成本体扰动。伊朗是天下要紧甲醇出产国，占甲醇（不含）产能的22.86、产量的19.01，而甲醇是成尿素等氮肥的关节原料。此外数据夸耀，天下近1/3的尿素出口量、44的硫磺出口量以及近1/5的氨出口量，均运经或产自霍尔木兹海峡西侧国。这条水说念的流畅与否，径直关系到天下化肥产业，进而牵动食粮安全。传应仍是表露。据外媒报说念，埃及化肥出产商Mopco的颗粒尿素离岸价已升至每吨505好意思元，另供应商Alexfert的成交价为每吨495好意思元，而上周五的交游价在每吨480至485好意思元区间。

　　国内面，多地涉农维持政策密集出台。3月3日，福建印发锚定农业农村当代化塌实进乡村振兴的本质主见，建议进步特当代农业发展质地益，持好食粮出产流通储备、保障要紧农居品供给、培育百亿特农业产业集群、完善农居品冷链物流体系等任务；3月2日，四川发布2026年省委号文献，明确全年食粮播撒面积褂讪在9600万亩以上、产量褂讪在730亿斤以上，建议“十五五”时分选育大肆农业新品种50个以上、飘摇农业科技后果100项以上，动农业新质出产力发展。

　　东证券暗示，汲引链，地缘要素扰动布景下，巨额商品加价已传至农业。从品种基本面来看，刻下粮价上行趋势已建立，汲引&种业基本面向好，大汲引投资契机突显。国金证券指出，USDA新展望夸耀，2025/26年度天下小麦期末库存减少70万吨，玉米天下库存亦下跌190万吨，重复阿根廷、土耳其等主产国天气与政策扰动，食粮供给弹收窄，价钱复古逻辑强化。

　　东证券：巨额商品加价已传至农业

　　汲引链，异型材设备地缘要素扰动布景下，巨额商品加价已传至农业。从品种基本面来看，刻下粮价上行趋势已建立，汲引&种业基本面向好，大汲引投资契机突显。此外，生猪衍生板块淡季底部价钱阐发后，悲不雅预期有望慢慢扭转。看好26年猪价阐扬昌吉塑料管材设备厂家，本钱势先的企业有望络续完了功绩进步。

　　国金证券：食粮价钱复古逻辑强化

　　在好意思伊冲突升布景下，霍尔木兹海峡通行受阻，伊朗行为天下要紧尿素出口国（占天下贸易量约12），其对土耳其、巴西、印度等农业大国的供应褂讪面对进修；同期USDA新展望夸耀，2025/26年度天下小麦期末库存减少70万吨，玉米天下库存亦下跌190万吨，重复阿根廷、土耳其等主产国天气与政策扰动，食粮供给弹收窄，价钱复古逻辑强化。

　　上海证券：农化品价钱已在本钱与需求双重运行下干预上行通说念

　　霍尔木兹海峡运输中断已致天下20–30原油贸易短期受阻，动力本钱上升将最初化肥出产本钱。与此同期，国内复肥、磷肥及氮肥等子行业周涨幅居前，分手达11.82、21.01和12.28，夸耀农化品价钱已在本钱与需求双重运行下干预上行通说念。

　　中航证券：地缘政扰动下心疼天下食粮供需

　　地缘政扰动下心疼天下食粮供需。凭证USDA论说对25/26年度天下食粮供需的新展望，新增2025/26年度小麦、水稻、玉米、大豆预期产量均有诊治。汲引板块柔软种业振兴。21年，中央化纠正委员会二十次会议，审议通过了《种业振兴行动案》，种业振兴系列政策络续进。此外，生物育种交易化落地，加快行业扩容和模式重塑。农业农村部已公示多个国农作物品种核定委员会核定的臆测转基因玉米、大豆品种，落地广有望络续进，势体式和品种企业将充分获益。

　　申银万国：好意思伊冲突对巨额农居品商场的影响是盘曲但系统的

　　好意思伊冲突对巨额农居品商场的影响是盘曲但系统的，其中枢传机轨制结合于天下化肥供应链危险，并由此激励农业出产、本钱与价钱的四百四病。

　　国信证券：年内肉奶周期有望共振回转

　　年内肉奶周期有望共振回转，生猪价钱在中永远将受行业反内卷复古，原奶或迎来拐点；同期玉米供需均衡表减弱提供底部复古，橡胶短期受益石化链加价，中期景气看好。

　　（本文不组成任何投资建议，投资者据此操作，切后果酣畅。商场有风险，投资需严慎。)

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